Оценочные услуги и стоимостное консультирование

Услуги в сфере оценки и стоимостного консультирования позволяют обеспечить комплексный
подход в решении задач по увеличению эффективности бизнеса, наращиванию капитализации
и улучшению качества подготовки финансовой информации. Мы осуществляем оценку
в соответствии с федеральным законодательством и международными стандартами по всему
спектру активов, в том числе:

  • Акций и долей
  • Нематериальных активов
  • Объектов недвижимого имущества и прав на земельные участки (в том числе для оспаривания кадастровой
    cтоимости)
  • Прав требований, товаров, работ и услуг
  • Машин, оборудования и транспортных средств

Стоимостное консультирование включает услуги по вопросам определения рыночной, инвестиционной
и справедливой стоимости актива в соответствии с международными стандартами оценки (International Valuation Standards).

Юридический и налоговый консалтинг

Услуги по налоговому консалтингу, предоставляемому компаниями группы ИФК, предполагают
возможность предложения полного комплекса услуг в области юридической и налоговой
поддержки и включают в себя следующие направления:

  • Недвижимость и девелопмент
  • Корпоративное право
  • Слияния и поглощения
  • Налоги и финансы
  • Судебное представительство
  • Комплаенс (антикоррупционное и антимонопольное законодательство, трудовое законодательство,
    законодательство о персональных данных и т.п.)
  • Интеллектуальная собственность

Сопровождение деятельности иностранных компаний в России

Обслуживание нужд нерезидентов, ведущих бизнес в Российской Федерации, - это отдельный блок услуг в составе
группы компаний ИФК. Основным преимуществом данной услуги для клиентов является создание комплексного
подхода к организации правового присутствия в России. Он включает весь спектр вопросов, с которыми может
столкнуться клиент – от выбора формы правового присутствия иностранной компании в РФ до полноценного
аутсорсинга услуг по сопровождению деятельности предприятия с учетом концепции «единого окна».

Финансовое и инвестиционное консультирование, сопровождение сделок по привлечению финансирования

Финансовое моделирование — один из ключевых видов деятельности группы. При работе
над 95% проектов первоочередным шагом является построение экономической модели проекта
(актива), на основе которой осуществляется, в том числе:

  • Прогноз финансового состояния заказчика
  • Прогноз реализации различных стратегий развития бизнеса/реализации проекта
  • Оценка возможных способов привлечения финансирования и его стоимости
  • Сравнение привлекательности различных инвестиционных проектов
  • Выбор схемы структурирования сделки
  • Оценка значимости риска

В сфере коммерческой деятельности большинство решений имеет экономические последствия, и мы считаем,
что они должны быть оцифрованы еще на этапе планирования, а финансовая модель должна являться настольным
инструментом любого руководителя.

В рамках данного направления мы оказываем следующие виды услуг:

  • Разработка и экспертиза бизнес-планов, технико-экономических финансово-экономических обоснований,
    инвестиционных меморандумов, концепций и иных документов, необходимых для развития нового бизнеса и
    привлечения финансирования (в т.ч. государственных льгот)
  • Разработка финансовых моделей различного уровня детализации в соответствии с требованиями конечного
    пользователя
  • Подготовка долгосрочных программ развития, концепций развития и иных политик инновационных и
    инвестиционных программ развития, других нормативных и программных документов для государственных и
    муниципальных предприятий (предприятий с соответствующим участием)
  • Сопровождение привлечения финансирования
  • Разработку основных методик в управлении инвестициями и финансами, в т.ч. разработку моделей приоритезации
    инвестиционных проектов, моделей оценки эффективности инвестиционных проектов, основных форматов
    отчетности и т.п.

Управленческое консультирование

Комплекс услуг по управленческому консультированию может быть востребован, когда работа организации
становится низкоэффективной. Обычно это случается после периода экстенсивного роста, череды слияний
и поглощений, либо из-за внутренних конфликтов подразделений. Со стороны это выглядит как «организационный
хаос», отражающийся в длительном цикле принятия решений, отсутствии системы согласований по основным
вопросам, коллективной безответственности, низкой мотивации сотрудников, «беспричинном» росте постоянных
расходов т.п.

Зачастую причина очень проста (например, сосредоточение всех управляющих функций
на одном руководителе, ручное принятие решений, слишком большая зона ответственности и т.п.)
Как правило, большинство задач может быть решено за счет оптимизации бизнес-процессов,
включающей в себя:

  • Бизнес-диагностику текущей ситуации, выявление источников неэффективности
  • Разработку возможных вариантов реинжиниринга, согласование с заказчиком
  • Разработку и согласование плана организационного развития, который может включать в себя:
    • Актуализацию стратегии развития
    • Регламентацию основных процессов
    • Оптимизацию организационной структуры
    • Изменение структуры центров управленческого учета и структуры центров ответственности по каждому
      процессу
    • Разработку системы мотивации, ключевых показателей эффективности и иных мер, призванных повысить
      мотивацию персонала
    • Разработку стратегических карт по каждому направлению бизнеса и системы измерителей сбалансированных
      показателей – Balanced Scorecard
  • Разработку основного набора документов и форматов внутренней отчетности
  • Проведение обучающих семинаров/стратегических сессий с сотрудниками заказчика (это, как правило, самый
    важный этап)

В качестве отдельного направления мы выделяем группу услуг по внедрению механизмов
проектного управления, необходимых для реализации необходимых изменений
и стратегических инициатив в деятельности заказчика. Они включают в себя:

  • Создание офиса управления проектами
  • Построение системы проектного учета и управления, KPI проектной деятельности
  • Разработку регламентной документации

Изыскательские работы и проектирование, авторский и технический контроль

Основными услугами ООО Мастерплан, входящего в группу компаний, являются:

  • Услуги по разработке градостроительной документации – концепций, проектов застройки территории, проектной
    и конструкторской документации,
  • Услуги по техническому аудиту объектов недвижимости, включая строительные конструкции и инженерные сети,
  • Услуги по осуществлению авторского надзора и строительного контроля за выполнением всех видов работ
    в полном соответствии с проектно-сметной и нормативно-технической документацией,
  • Осуществление функций генерального проектировщика и технического заказчика
  • Независимая экспертиза исходно-разрешительной документации на строительство, бюджета капитальных затрат,
    общего уровня проработки документации.

Специалисты компании ООО Мастерплан имеют практический опыт работы с ведущими архитекторами и консультантами в сфере
коммерческой недвижимости, что определяет «практичность» предлагаемых решений — начиная от высокого выхода полезных площадей до минимизации предполагаемых издержек на этапе эксплуатации проектируемого объекта.

Наша специализация

Сопровождение сделок

Любая сделка, вне зависимости от ее предмета, предполагает проведение комплекса работ, включающего проверку 

качества актива, оценку его стоимости, структурирование сделки, подготовку договоров и иные мероприятия,
конечной целью которых является наиболее эффективное проведение транзакции с минимальными рисками для
продавца и покупателя.

Преимуществом нашей группы является возможность проведения единой, слаженной командой всего комплекса
необходимых работ. Это исключает потенциальные конфликты и несогласованность рекомендаций
«несработавшихся» консультантов по проекту, что является довольно частым случаем.

В рамках данного направления мы предлагаем комплексное сопровождение сделок,
включающее:

  • Проведение комплексных проверок (Due Diligence) до сделки (юридическая, налоговая, финансовая,
    технологическая проверки)
  • Консультирование по вопросам стоимости объекта сделки
  • Структурирование сделки (с учетом предполагаемого последующего использования актива, структуры
    финансирования, имеющихся ограничений и т.д.)
  • Подготовка документов по сделке и юридическое сопровождение в рамках переговоров, подписания и закрытия
  • Поддержка интеграции приобретенного актива в существующий бизнес

Реструктуризацию проблемных и непрофильных активов

Зачем?
Данные услуги могут представлять интерес для компаний, волей случая ставших обладателем значительного
портфеля активов, не используемых в основной деятельности предприятия.

В первую очередь это может касаться банков, ставших владельцами залогового обеспечени или рассматривающих
для себя такую возможность. В идеальном варианте – это доходный бизнес, действующий коммерческий объект
недвижимости и т.п., но, как правило, в качестве основного залогового обеспечения фигурирует недостроенный
объект с неясной маркетинговой концепцией, качеством строительства и правоустанавливающими документами,
несущими существенные риски для нового владельца. Первоочередной задачей для него становится комплексный
аудит и стоимостной анализ нового актива.

Далее, можно упомянуть крупные компании, сформированные после серии слияний и поглощений, либо в результате
приватизации государственных и муниципальных предприятий. Многие являются обладателями огромного парка
непрофильных объектов – начиная от объектов соцобеспечения до вспомогательных объектов, уже не используемых
в текущей деятельности, при этом на их содержание уходят значительные денежные суммы (налоги, эксплуатация,
капитальный ремонт). В этом случае можно говорить об анализе портфеля непрофильных активов (зачастую
в компании отсутствуют данные, позволяющие корректно оценить стоимость портфеля) и выработке стратегии
управления “непрофилями” – продать, сдать в аренду, вовлечь в основную деятельность.

В ряде случаев бывает достаточно организовать более эффективное использование актива, например, снизить
текущие эксплуатационные расходы, либо сдачу объекта в аренду. Иногда можно рекомендовать более агрессивные
методы: от продажи пула активов до формирования нового направления деятельности – для каждого предприятия
существует уникальная стратегия и тактика.

Мы выделяем эти задачи в отдельное направление, т.к. они часто встречаются в нашей практике и требуют разработки
комплексного подхода.

В рамках данного направления мы предлагаем следующие виды услуг:

  • Подготовка структуры реестра непрофильных активов
  • Комплексный аудит активов (правоустанавливающая документация, стоимость, текущее использование,
    себестоимость владения, имеющиеся дефекты собственности, ограничения по использованию активов и т.д.)
  • Аудит процессов управления имуществом, оценка текущей экономической эффективности использования
    имущественного комплекса, системы управления рисками
  • Кластеризация активов (при необходимости), разработка набора стратегий возможного использования активов,
    экономическое моделирование и оптимизация стратегий
  • Подготовка концепции реструктуризации с учетом основной стратегии предприятия и плана-графика
    ее проведения
  • Сопровождение реализации стратегии (с максимальным привлечением собственных ресурсов предприятия)

Сопровождение реализации инвестиционных строительных проектов, в т.ч. проектов ГЧП

Зачем?
Реализация инвестиционного строительного проекта предполагает его анализ, как минимум, с 4-х экспертных
позиций – юридической, маркетинговой, строительной и финансовой. По итогам комплексных проверок заказчик
должен получить непредвзятое представление о потенциале проекта и рисках, связанных с его реализацией,
оценить объем ресурсов, необходимых для реализации проекта.

Мы предлагаем клиентам проведение комплексной экспертизы и анализ рисков инвестиционного проекта,
проводимые с различных точек зрения, а также даем рекомендации по возможным направлениям оптимизации
проекта. Мы можем оценить вероятность успешного согласования проекта регулирующими органами и получения
всех необходимых разрешений, подготовим бизнес-план проекта, проекты договоров и иные документы,
необходимые для получения финансирования и последующей реализации проекта.

Мы имеем значительный опыт участия в реализации крупных инфраструктурных проектов с участием бюджетных
структур и представляем, какие требования могут выдвигаться официальными лицами (начиная от организационно-
правовой модели и заканчивая разработкой конкурсной документации).

В рамках сопровождения реализации инвестиционных строительных проектов мы предлагаем
следующие услуги:

  • Комплексные экспертизы инвестиционных проектов
  • Сопровождение операций с земельными участками
  • Анализ рисков инвестиционных проектов
  • Проектирование, строительный контроль и авторский надзор
  • Инжиниринг, оптимизация проектных решений
  • Финансово-технический надзор/контроль за реализацией инвестиционных проектов
  • Структурирование проектов
  • Разработка концепции проекта, в т. ч. организационно-правовой и финансовой моделей
  • Разработка конкурсной документации и проектов соглашений
  • Комплексное сопровождение в рамках подготовки и проведения конкурсных процедур

Сопровождение длительных проектов

Зачем?
В большинстве случаев задача, стоящая перед предпринимателем в рамках развития бизнеса,
не может быть решена за счет однократной консультации.

Например, решение начать производство определенного вида продукции/расширения бизнеса
опирается не только на подготовку финансовой модели и бизнес-плана, но требует проведения
дополнительных экспертиз, например:

  • Анализ земельного участка/предполагаемого производственного помещения (с точки зрения возможности
    строительства или реконструкции), а также основных ограничений
  • Анализ предполагаемых затрат/сметы на предмет оптимизации
  • Подготовку финансовой модели, позволяющей определить, что будет происходить при реализации различных
    неблагоприятных сценариев
  • Определение модели нового бизнеса, в т.ч. основные центры ответственности, принципы внутреннего учета,
    показатели эффективности деятельности основных руководителей
  • Построение и тестирование новых бизнес-процессов, разработка внутренних форматов отчетности

Этот список может продолжаться еще долго. Какие-то работы могут быть выполнены собственными силами инициатора проекта, какие-то проще передать внешним исполнителям.

Наше участие в этом процессе, как правило, заключается не только (и не столько!)
в осуществлении определенных видов работ, но и в плотном взаимодействии с инициатором
и его командой:

  • Поиск профильных экспертов, включая организацию конкурсов по подбору внешних консультантов)
  • Взаимоувязка итогов работы различных экспертов и собственных специалистов (как правило, рекомендации носят
    взаимоисключающий характер)
  • Планирование общего перечня и порядка работы по проекту, составление дорожной карты
  • Корректировка, при необходимости, исходного плана реализации (редкий проект был реализован в том виде,
    в каком задумывался изначально)
  • Введение механизмов проектного управления в бизнес-процессы заказчика

В этом случае мы выполняем роль внешних экспертов, которые за счет того, что стоят «вне системы» могут
как примирить конфликтующие стороны, так и найти наиболее сбалансированное решение.